身來求佛妙果，想得到佛的果位。「縱得妙悟」：你縱然就是得到這種很妙的道理。「皆是婬根」：這還是你的淫根沒有除。「根本成婬」：那根本就是成了一種淫慾心。「輪轉三塗」：你將來一定墮到三塗。三塗就是地獄、餓鬼、畜生三惡道。「必不能出」：一定不能出離三惡道，或者轉生畜生，或者轉生餓鬼，或者墮地獄。「如來涅槃」：佛涅槃的果位。「何路修證」：你憑什麼，你憑那一條路可以證得如來涅槃的果位呢？
必使婬機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提斯可希冀。
你必定要使淫機，「機」即最小最小的那一念，這就叫淫機，就是無明，你把無明斷了。「必使婬機，身心俱斷」：你身的淫機也斷了，心的淫機也斷了。「斷性亦無」：你就連知道斷的性也沒有了。「於佛菩提」：在佛的覺道上。「斯可希冀」：你才可以有所希望。
如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。
像我這樣講就是佛所說的法，如果不合乎我這個道理，就是魔王所說的法。
來聽經一定是都要有眼睛的，瞎子不能來聽經，聾子不能來聽經，啞巴也不能來聽經，到這裡來聽經的都是愈聽愈聰明，不會愈聽愈愚癡。所以你們現在每一個人都應該把你們那個真正的智慧眼睜開，真正耳根要返聞聞自性，不要向外去找，這是我今天告訴大家的話。
阿難。又諸世界。六道眾生。其心不殺。則不隨其生死相續。
「阿難，又諸世界」：阿難，這個世界。「六道眾生」：天道、人道、阿修羅道、餓鬼道、地獄道、畜生道，這六道眾生。「其心不殺」：這六道眾生他的心不殺生，並戒殺、放生。這個殺生不單是身不殺生，在心裡也不殺生。「則不隨其生死相續」：如果能不殺生，你就可以和六道輪迴斷往還，所以就不會隨著生死的業報相續。
汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。
阿難你想修行定力，本來這種願望就是想要除去塵勞，超出塵勞。你如果「殺心不除，塵不可出」：怎樣除殺心呢？就是戒殺、放生。好像前面說淫心不除，塵不可出；殺心不除，也是塵不可出。淫慾心要斷除了，你才能出塵，才能超出六道輪迴。可是淫心沒有了，你有殺心，這也一樣不能出塵，一樣不能脫出六道輪迴，也不能超出三界。
縱有多智。禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。為大力鬼。中品則為飛行夜叉諸鬼帥等。下品當為地行羅剎。
「縱有多智」：就算你有很多的智慧。這個多智，並不是出世的智慧，而是世智辯聰，是世間的智慧；一般人有的那種智慧，就叫世智辯聰。就算你有世智辯聰，能言善辯，能以辨別。「禪定現前」：你修行到有禪定現前，你功夫相應了。「若不斷殺」：假使你不斷殺心的話。「必落神道」：將來會墮落到神道做神，或者在天上做天王、天主，或者做天上的大力將軍，這叫大力鬼，墮落到神道上去。「上品之人為大力鬼」：上品的這種人，做有大勢力的鬼神，這種鬼，也就是神。「中品則為飛行夜叉」：這個中品的鬼，中品的神，就叫飛行夜叉，在空中他會飛行。這大力鬼，就是天行夜叉。或「諸鬼帥」：或做鬼的元帥。在「下品當為地行羅剎」：下品的這種人就做地行的羅剎，在地下做羅剎鬼。
彼諸鬼神。亦有徒眾。各各自謂。成無上道。
這些鬼神、天主、天上的神，或地獄裡頭的鬼、人間地下行的地行羅剎，空中的飛行夜叉，和大力鬼神王，他們也都有很多的徒眾。徒，就是徒弟。眾，就是一切他的黨類。如有大力鬼、有多財鬼、有少財鬼、有無財鬼，又有嗅香鬼、嗅臭鬼，很多很多的鬼，有幾萬種那麼多。所以說「彼諸鬼神，亦有徒眾」：你有徒眾，我有徒弟。「各各自謂，成無上道」：他們各各都自言成無上道了。好像中國的關帝公就叫多財鬼，不過以後他皈依三寶了，算是佛教裡一個伽藍菩薩，伽藍在佛教裡頭也是護法神，這護法神在廟裡、在佛前他都是站著的，沒有坐著的位子。
我滅度後。末法之中。