有這個淫慾的心存在，這也就是塵勞，沒有超出去。所以說你要是不除淫慾心的話，你想修道，開悟成佛，那是沒有這個道理的。因此一般最愚癡的人，就說又要有淫慾心，又要開悟，這種思想就是最愚癡的，這種人是最不可以教化的，就是釋迦牟尼佛現在出世，也沒有法子能令他得道證果。所以這種人是最笨最愚癡的。
縱有多智。禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。
「縱有多智，禪定現前」：你縱然有智慧，禪定現前，你修行，一打坐就得到輕安的境界，覺得非常的好。禪定現前，就是你的功夫有所成就。「如不斷婬」：假使你的淫慾心不斷的話。「必落魔道」：你雖有智慧，不斷淫心，就會做魔王去。「上品魔王」：上品上等的做什麼呢？去做六欲天的魔王。「中品魔民，下品魔女」：中品的做什麼呢？做魔民，做魔的老百姓。下品的呢？就做魔女，生得雖然漂亮，但是非常卑鄙。有智慧的人要小心一點，聰明的人在這個地方要注意呀！不要聰明反被聰明誤，自以為了不起，你不明白，我明白；你不懂，我懂。有一點智慧，這叫小智小慧。你這小智小慧，就會把自己的前途給耽誤了。
彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂。成無上道。
你看看，這種有一點小智小慧的人，他淫慾心不斷，總講這個愛慾，你愛我，我愛你，這麼愛來愛去，愛到後來就成了魔了。成了魔，你說怎麼樣呢？「彼等諸魔」：他那個諸魔。「亦有徒眾」：也有他的徒眾，有他的徒弟，有他的護法。「各各自謂，成無上道」：魔化自己不知慚愧，自稱我就是佛呀！我們就是最高無上的啦！什麼大他就說什麼，因為他本來是魔，但他不承認他是魔，他說他就是佛。佛也有假的，世間上其他的都是假的佛，他也想做個假佛，但是他還不承認他是假的，他認為他就是真的，他也認為他是天上天下唯我獨尊。
我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪婬。為善知識。令諸眾生。落愛見坑。失菩提路。
「我滅度後」：釋迦牟尼佛在沒滅度以前就說：我現在在世界上，這些魔王不敢出世。等我滅度後，末法之中，就是現在你我這個時候。「末法之中」：法在末梢上的時候。「多此魔民」：這種魔民多得很，到處講淫慾，無論男的女的都歡喜淫慾。又想要成佛，又想要開悟。為什麼我認識這個魔？以前我看到某一個人，不要提他的名字。他說他自己是佛，我就說他是魔，他問我：「誰是魔？」我說：「你就是魔。」為什麼我知道他呢？他就是弄這一套嘛！專門講情講愛的，I love everybody。他有什麼資格愛所有的人？真不知醜，自己太不知慚愧了。「熾盛世間」：在這個世間像火燒似的，到處燃燒，淫火旺盛。一般無知的人，也就聽他，他講得不錯啊！他講得很有道理的啊！尤其一些青年的人，正對他的味道了，正對他的機，所謂臭味相投，你臭，他也臭，所以你說我好，我也說你好。如果味道不同，就不會互相讚歎了。道不同則不相為謀。要是同道，思想相同了，大家就以盲引盲。以盲引盲，就是自己是個瞎子，沒有眼睛，還要給人家帶路。這不是罵人，「懵懂傳懵懂，一傳兩不懂，師父下地獄，徒弟往裏拱。」師父下地獄，徒弟也跟著到地獄，兩個人都不知道自己是怎麼進去的，你說可憐不可憐？就是這一類的人。「廣行貪婬，為善知識」：自己就說：「我到處講經，我到處give lecture，我give lecture to everybody。」真是把牙都可以笑掉了。「令諸眾生，落愛見坑」：令所有的眾生都墮落到淫慾的坑裡。「失菩提路」：把菩提道路失去了，沒有了，跑到什麼地方去了呢？就跑到地獄裡去了。師父看見徒弟拱進來了，說：「你怎麼也來了？這個地方不是很好的地方。」這徒弟說：「你先來了嘛！我當然也要跟著你來了嘛！」師父說：「唉呀！你不應該跟著我來啊！這個地方是一個受苦的地方。」
汝教世人修三摩地。先斷